กองทุน Crypto ดึงดูดเงินไหลเข้าสุทธิ $44B ในปี 2024 อะไรต่อไป?

by

ในปี 2024 กองทุนสกุลเงินดิจิทัลที่จัดการโดยสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง เช่น BlackRock, Fidelity และ Grayscale บรรลุความสำเร็จอันน่าทึ่ง จากข้อมูลของ CoinShares กองทุนเหล่านี้มีการไหลเข้าสุทธิที่ 44.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าสถิติประจำปีก่อนหน้านี้ที่ 10.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนี้ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการลงทุนสถาบันในสินทรัพย์ดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin ครองการไหลเข้า โดยคิดเป็นมูลค่ารวม 38 พันล้านดอลลาร์ หรือ 29% ของสินทรัพย์ Bitcoin ทั้งหมดภายใต้การบริหาร ส่วนสำคัญของสิ่งนี้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์นั้นมาจากสปอต Bitcoin ETF ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิตลอดทั้งปี

ในช่วงหลังของปี 2024 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ethereum ได้รับการฟื้นตัว โดยบันทึกการไหลเข้าสุทธิรวมที่น่าประทับใจถึง 4.8 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ETF ของสหรัฐฯ ดึงดูดเงินได้ 2.6 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลานี้ ในขณะเดียวกัน Ripple (XRP) ซื้อขายที่ 2.45 ดอลลาร์ โดยมีความผันผวนรายวัน 3.5% โดยมีมูลค่าตลาด 140.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมง 4.51 พันล้านดอลลาร์ ในทำนองเดียวกัน Solana (SOL) ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 222.1 ดอลลาร์ มีความผันผวนรายวัน 4.4% โดยรักษามูลค่าตลาดที่ 107.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ 3.89 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ กองทุนสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ยังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยได้รับเงินลงทุน 438 ล้านดอลลาร์ และ 69 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ

แม้จะลดลงเล็กน้อยจากระดับปี 2023 แต่ผลิตภัณฑ์การลงทุน Bitcoin ระยะสั้นก็ประสบความสำเร็จในการดึงดูดเงินได้ประมาณ 108 ล้านดอลลาร์ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าแม้แต่กลยุทธ์ขาลงก็ยังมีช่องเฉพาะในหนึ่งปีที่โดดเด่นด้วยราคาที่เพิ่มสูงขึ้น การเปิดตัวและการใช้งานสปอต Bitcoin และ Ethereum ETF แห่งแรกของสหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญในการเติบโตนี้อย่างโดดเด่น โดยดึงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 44.4 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีการไหลออกประจำปีที่สำคัญจากกองทุน crypto ของแคนาดาและสวีเดนจำนวนรวม 707 ล้านดอลลาร์และ 682 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ กองทุนเหล่านี้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ หรือการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของกำไร อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมโดยรวมของอุตสาหกรรม crypto ยังคงแข็งแกร่ง

อะไรต่อไปสำหรับกองทุน Crypto

ในฐานะนักวิจัยที่ตรวจสอบแนวโน้มทางการเงินในปี 2568 ฉันพบว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐอเมริกาบันทึกการไหลเข้าสุทธิได้ 585 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ต้นปี เป็นที่น่าสังเกตว่าในวันที่ 3 มกราคมเพียงวันเดียว มีการไหลเข้าของเงินจำนวน 908 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกที่อาจส่งผลต่อช่วงที่เหลือของปี

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับกองทุน crypto และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) สัปดาห์ที่แล้ว Nate Geraci นักวิเคราะห์ ETF ชื่อดังได้แชร์การคาดการณ์อันดับต้นๆ ของเขา ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงขั้นตอน ETF สำหรับ Bitcoin และ Ethereum ETF โดยเฉพาะ เช่น การสร้างและการไถ่ถอนในรูปแบบที่ไม่มีคุณค่า นอกจากนี้ Geraci คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก ETF จาก Solana ภายในกรอบเวลาอันสั้น นอกจากนี้ เขาคาดการณ์ว่าจะเปิดตัว ETF ที่ใช้ Bitcoin ซึ่งเชื่อมโยงกับดัชนี S&P 500 ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แบบย้อนกลับภายในสองเดือนข้างหน้า

การคาดการณ์…

ย้อนกลับมูลค่าสูงสุดที่ถ่วงน้ำหนัก S&P 500 ETF ในสกุลเงิน bitcoin

เราจะเห็นการยื่นเอกสารนี้ในอีก 2 เดือนข้างหน้า

— เนท เกราซี (@NateGeraci) 4 มกราคม 2025

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการลงทุนสถาบันในสกุลเงินดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2568 ซึ่งอาจผลักดันราคา Bitcoin ให้อยู่ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ กองทุนบำเหน็จบำนาญ และนักลงทุนรายใหญ่อื่น ๆ รายงานที่เผยแพร่ในเดือนธันวาคมโดย Sygnum Bank เตือนถึง “การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์” ที่อาจเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นนี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทวิจัย Bernstein คาดการณ์ว่าราคาของ BTC จะสูงถึง 102,477 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ สกุลเงินดิจิทัลนี้มีความผันผวนรายวันที่ 4.5% ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2.03 ล้านล้านดอลลาร์ และมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ 43.12 พันล้านดอลลาร์

ภายในสิ้นปีนี้ การไหลเข้าของ ETF อาจทะลุ 70 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าสองเท่าของ 35 พันล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในปี 2024

2025-01-06 19:42