ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในด้านการเงินแบบดั้งเดิมและห้าปีในการเจาะลึก cryptosphere ฉันพบว่าตัวเองกำลังจ้องมองไปสู่อนาคตของ DeFi ด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวัง ด้วยภูมิหลังของฉันที่สถาบันต่างๆ เช่น China Merchants Bank และ Freddie Mac ประกอบกับบทบาทผู้ร่วมก่อตั้งที่ Orderly Network และ WOO Network ฉันจึงได้ที่นั่งแถวหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ปฏิวัติวงการนี้
เมื่อเราก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี เห็นได้ชัดว่าถึงเวลาพยากรณ์แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาถึงอนาคตเพื่อระบุแนวโน้มที่มีแนวโน้มว่าจะกำหนดทิศทางในปีที่กำลังจะมาถึง
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่แค่การคาดเดาเท่านั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนา web3 จะได้รับข้อมูลอย่างดีเกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นไปได้ของความก้าวหน้าที่ก้าวล้ำ เนื่องจากพวกเขาคือผู้ที่สร้างนวัตกรรมเหล่านี้เองในปัจจุบัน
แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนว่าปี 2025 จะนำมาซึ่งอะไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ฉันค่อนข้างมองโลกในแง่ดีว่าแนวโน้มเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงด้วยความเป็นไปได้ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
Omnichain DeFi กลายเป็นบรรทัดฐาน
ในปี 2025 เป็นที่คาดการณ์กันว่า Omnichain DeFi ซึ่งเป็นระบบที่ดึงสภาพคล่องจากบล็อกเชนและทรัพยากรแบบรวมศูนย์ต่างๆ จะได้เห็นการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ความคล่องตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาสำคัญที่เครือข่ายปัจจุบันต้องเผชิญ – ปัญหาการกระจายตัวของสภาพคล่อง – โดยการจัดหาราคาที่เหนือกว่าและสภาพคล่องที่อุดมสมบูรณ์
การเข้าถึงสภาพคล่องได้ทันทีในรูปแบบย่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านเงินทุนและเปิดประตูสำหรับการเก็งกำไรและโอกาสในการทำฟาร์มที่ให้ผลตอบแทนตลอดสภาพแวดล้อมแบบหลายห่วงโซ่ที่หลากหลาย คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ผู้ใช้ดึงสภาพคล่องที่ไร้ขีดจำกัดจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์โดยตรงบนบล็อกเชน ดังนั้นจึงมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ดีขึ้นพร้อมความเสี่ยงในการดูแลที่ลดลง
การนำ DeFi ไปใช้ในระดับสถาบันจะเร็วขึ้น
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นการที่สถาบันต่างๆ เข้าสู่ DeFi อย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีนี้ โดยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยต่อสกุลเงินดิจิทัลผ่านทาง ETF เท่านั้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในปีหน้า เนื่องจากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างกว้างขวางซึ่งเกิดขึ้นตลอดปี 2567 ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในอนาคต
เครื่องมือออนไลน์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับงานต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การดูแลกระเป๋าเงิน บัญชีย่อย และการรายงาน ช่วยให้สถาบันสามารถมีส่วนร่วมกับโปรโตคอลออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่เพียงแต่ไว้วางใจในความสมบูรณ์ของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน้าที่ทางกฎหมายและทางการเงินด้วย ภาคส่วนสินทรัพย์ Tokenized Real World (RWAs) ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เป็นที่ที่เรามีแนวโน้มมากที่สุดที่จะได้เห็นการลงทุนในสถาบันจำนวนมาก แนวโน้มนี้คาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นจากความก้าวหน้าของ cross-chain
การเพิ่มขึ้นของอนุพันธ์ DeFi รวมถึง Bitcoin L2
ในปีนี้ อนุพันธ์ทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ทำงานได้อย่างราบรื่น โดยมีแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Hyperliquid, Jupiter และ GMX เป็นผู้นำ เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีหน้า เราคาดว่าภาค DeFi จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยจะขยายไปสู่ระบบนิเวศบล็อกเชนที่หลากหลาย และรองรับสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงตลาดการคาดการณ์แบบมีเลเวอเรจและเครื่องมือทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมอื่นๆ
ปี 2025 ถือเป็นการมาถึงของการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ Bitcoin DeFi ครั้งแรก โดยนำเสนอฟังก์ชันนี้ในระบบนิเวศ Bitcoin Layer 2 เป็นครั้งแรก เนื่องจาก Bitcoin ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการสร้างเหรียญ stablecoin เหรียญดิจิทัลเหล่านี้จึงสามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์แบบกระจายอำนาจได้ การตั้งค่านี้ให้โอกาสในการระดมเงินหลายพันล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ใช้งาน และสร้างวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากการซื้อขายต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัยแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิม
เพิ่มการมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ผู้ใช้และการเข้าถึง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นที่ชัดเจนว่าภาคการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ได้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) มากขึ้น เนื่องจากผู้ร่วมทุนกำลังลงทุนอย่างมากในโครงการที่มุ่งเอาชนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ใช้ ขึ้นและการเก็บรักษา แม้ว่าการออกแบบกระเป๋าเงินจะเห็นการปรับปรุงที่โดดเด่น แต่ก็ยังมีอีกมากที่ต้องทำเมื่อต้องเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้ DeFi โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของแอปพลิเคชัน เครือข่าย และโปรโตคอล ซึ่งทำให้เกิดความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่
ในปีที่กำลังจะมาถึง โครงการ Decentralized Finance (DeFi) ที่ประสบความสำเร็จในการคว้าส่วนแบ่งการตลาดและ TVL ไม่เพียงแต่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและคุณสมบัติล้ำสมัยเท่านั้น พวกมันจะถูกห่อหุ้มไว้ภายในการออกแบบส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำทาง เมื่อรวมกับสื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงและการขยายการรับรู้ของ DeFi ในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบ crypto ตลาดออนไลน์เหล่านี้จะเข้าถึงได้มากขึ้นกว่าที่เคย
โซลูชัน DeFi ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มทรัพยากร DeFi ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการซื้อขายอัตโนมัติ เครื่องมือประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์การคาดการณ์ ตัวแทน AI เหล่านี้ โดยเฉพาะบอทที่ควบคุมตนเองซึ่งมีความสามารถในการดำเนินการซื้อขายหรือเปิดใช้งานสัญญาอัจฉริยะเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยีบล็อกเชนเชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในหลายวิธี ประการแรกผ่าน DePIN ที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนสำหรับตลาดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล GPU และข้อมูลการฝึกอบรม AI แพลตฟอร์ม Web3 ได้แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมสำหรับกิจกรรมดังกล่าวแล้ว สำหรับผู้ใช้รายย่อย พวกเขาจะรู้สึกถึงพลังของเทคโนโลยีนี้อย่างแท้จริง เมื่อมีการใช้ AI เพื่อปรับปรุงการโต้ตอบทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ที่จับต้องได้พร้อมศักยภาพ
ในปีหน้า ผู้ช่วย AI จะมีอยู่มากมาย เพื่อช่วยให้นักลงทุนผู้รอบรู้ค้นพบกลยุทธ์การลงทุนที่ทำกำไร โอกาสในการทำฟาร์มที่ให้ผลตอบแทนสูง และ airdrops ย้อนหลัง เทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดจะใช้ประโยชน์จากผู้ช่วยเหล่านี้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดและลดความเสี่ยงผ่านการตรวจจับภัยคุกคามตั้งแต่เนิ่นๆ เช่นเดียวกับที่ ChatGTP ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการคำถามในชีวิตประจำวัน AI ดูเหมือนจะขาดไม่ได้ในโลกของ DeFi ในไม่ช้า ทำให้เราตั้งคำถามว่าเราจัดการอย่างไรโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ
Ran Yi ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Orderly Network ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสภาพคล่องบนคลาวด์ที่ก้าวล้ำซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2022 แพลตฟอร์มที่เป็นนวัตกรรมนี้มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงการซื้อขายผ่านสภาพคล่องหลายห่วงโซ่ที่ไร้ขอบเขต เลเยอร์ที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกเหนือจากบทบาทของเขาที่ Orderly Network แล้ว Ran ยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง WOO Network ซึ่งสนับสนุนศักยภาพของภาคส่วนการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ในการสร้างความเป็นประชาธิปไตยมาโดยตลอด ด้วยอาชีพ 15 ปีในการจัดการสินทรัพย์ระดับโลก และประสบการณ์ 5 ปีในด้านสกุลเงินดิจิทัล เขานำความเชี่ยวชาญทางการเงินแบบดั้งเดิมมาสู่โต๊ะ โดยเคยทำงานในสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น China Merchants Bank และ Freddie Mac รันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนและ CEIBS ตามลำดับ
ในฐานะนักวิจัย ฉันต้องการชี้แจงว่าเนื้อหาที่นำเสนอในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือคำแนะนำในการลงทุน มุมมอง แนวคิด และมุมมองที่แบ่งปันที่นี่เป็นของฉันเองและอาจไม่สอดคล้องกับของ CryptoMoon ปรึกษาที่ปรึกษามืออาชีพเสมอเพื่อรับคำแนะนำเฉพาะที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ
Sorry. No data so far.
2024-10-18 18:44