Elixir แตะ Curve เพื่อนำ BUIDL ของ BlackRock มาสู่ DeFi

by

ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในด้านการเงินแบบดั้งเดิมและบล็อกเชน ฉันพบว่าความร่วมมือระหว่าง Curve และ Elixir จะเป็นก้าวสำคัญไปข้างหน้าสำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และสินทรัพย์โทเค็นในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) การเผชิญหน้าครั้งแรกกับ Bitcoin รู้สึกเหมือนสะดุดกับถ้ำลับใต้ดินแห่งอนาคต – ความรู้สึกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อฉันได้เห็นการเพิ่มขึ้นของอุกกาบาตของ DeFi

ในฐานะนักวิจัย ฉันตื่นเต้นที่จะแบ่งปันว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่อยู่เบื้องหลัง Curve ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้ร่วมมือกับ Elixir ซึ่งเป็นเครือข่ายบล็อกเชน เพื่อขยายการเข้าถึง Decentralized Finance (DeFi) สำหรับกองทุนตลาดเงินโทเค็นของ BlackRock ความร่วมมือนี้ได้ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน

ในไม่ช้า ผู้ถือโทเค็นจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนโดยการสร้างเหรียญเสถียรของ Elixer deUSD ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) กล่าวง่ายๆ ก็คือ ผู้ถือโทเค็นจะสามารถสร้างสกุลเงินดิจิทัลประเภทหนึ่งที่เรียกว่า deUSD ซึ่งเชื่อมโยงกับมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสภาพคล่องดิจิทัลของสถาบันที่จัดการโดย BlackRock

หลังจากนั้น พวกเขามีตัวเลือกในการแลกเปลี่ยน deUSD สำหรับเหรียญเสถียร DeFi ต่างๆ เช่น USD Coin (USDC), Tether (USDT) หรือ Frax ผ่านทางแหล่งรวมสภาพคล่องของ Curve

สถาบันที่มีสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) สูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์สามารถสร้าง deUSD ซึ่งเทียบเท่ากับรายได้ดอกเบี้ยของดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงานของ Curve

ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันสามารถแบ่งปันได้ว่า Curve ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจในปัจจุบันรองรับประมาณ 60% ของการซื้อขายและสภาพคล่องของ deUSD ทั้งหมด โดยมีประมาณ 64 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ภายในกลุ่ม ตามรายงานในประกาศล่าสุด

การจัดหาสภาพคล่องให้กับพูลสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ให้บริการสภาพคล่อง ดังที่ Curve กล่าวไว้ นอกจากนี้ เว็บไซต์ของ Elixir ยังเน้นย้ำอัตราเปอร์เซ็นต์ต่อปี (APR) สูงถึง 40% สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย deUSD บางราย

ตามการอัปเดตล่าสุดของ DefiLlama เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน Curve ได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจชั้นนำ โดยมีสินทรัพย์ที่ปลอดภัยประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์

กองทุนเงินโทเค็นของ BlackRock

Securitize มีโทเค็น BUIDL ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นกองทุนตลาดเงินที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้น (T-Bonds) เป็นหลัก และสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันพบว่าโทเค็น BUIDL กำลังเป็นผู้นำในแง่ของสินทรัพย์ที่มีการจัดการในบรรดากองทุน tokenized Treasury ทั้งหมด โดยมีมูลค่ามากกว่า 540 ล้านดอลลาร์ Franklin OnChain US Government Money Fund (FOBXX) ตามมาเป็นอันดับสองด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ประมาณ 450 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน Elixir เปิดเผยความตั้งใจที่จะแนะนำ Liquid Stake Token (LST) สำหรับโครงการเช่น BUIDL และโทเค็นความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เป็นโทเค็น

การเติบโตของ RWA ที่เป็นโทเค็น

มีความสนใจเพิ่มขึ้นในโทเค็นที่แลกเปลี่ยนได้ (RWA) ที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงคล้ายกับตั๋วเงินคลังและเครื่องมือตลาดเงิน โดยเน้นที่ความเสี่ยงน้อยที่สุด

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน ผลิตภัณฑ์โทเค็นที่ซื้อคืนในปัจจุบันมีการจัดการมูลค่ารวม (TVL) ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าสามเท่านับตั้งแต่ต้นปี 2024 ตามข้อมูลจาก RWA.xyz

ทั่วโลก มูลค่ารวมของ Tokenized Real Asset Wrappers (RAWs) คาดว่าจะเข้าถึงโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 30 ล้านล้านดอลลาร์ ตามที่ Colin Butler หัวหน้าฝ่ายทุนสถาบันของ Polygon กล่าวระหว่างการสนทนากับ CryptoMoon ในการสัมภาษณ์

2024-11-29 22:50