ในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ชาญฉลาดของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสื่อและการเงิน ฉันพบว่าตัวเองรู้สึกทึ่งกับเรื่องราวที่กำลังเปิดเผยนี้ที่ Paramount Global ด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษที่สั่งสมมา ฉันได้เห็นข้อตกลง การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการนับไม่ถ้วนที่ส่งผลต่อภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมของเรา
มีข้อเสนอใหม่สำหรับ Paramount Global แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าข้อเสนอนี้จะสามารถเข้ามาแทนที่ข้อตกลงปัจจุบันของ Skydance Media ในการซื้อกิจการบริษัทสื่อได้หรือไม่
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Apex Capital Trust ซึ่งเป็นกลุ่มหน่วยงานทางการเงินที่นำเสนอบริการต่างๆ ประกาศว่าได้เสนอราคาคู่แข่งเพื่อซื้อหุ้น Paramount Global มูลค่าประมาณ 43 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 12 กรกฎาคม
ยังไม่ชัดเจนว่า National Amusements Inc. ของ Paramount และ Shari Redstone ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะสามารถตอบสนองต่อข้อเสนอที่ไม่คาดคิดได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม พวกเขาจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเสนอที่เป็นทางการในทางใดทางหนึ่ง ตัวแทนของ Paramount Global และ NAI เลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอราคาของ Apex ตัวแทนจากคณะกรรมการพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการของ Paramount เพื่อประเมินข้อเสนอการควบรวมกิจการไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น
หลังจากการเจรจาหลายเดือน ในวันที่ 7 กรกฎาคม มีการประกาศว่า Paramount Global และ Skydance ซึ่งเป็นบริษัทสื่อและการผลิตขนาดเล็กที่ David Ellison เป็นเจ้าของ ได้ถูกกำหนดให้ทำข้อตกลงสองเฟสให้เสร็จสิ้น ในการทำธุรกรรมนี้ Skydance จะเข้าซื้อกิจการ National Amusements Inc. ของ Redstone ตามด้วยการรวมกิจการกับ Paramount อสังหาริมทรัพย์ภายใต้การควบคุมของ Paramount ได้แก่ CBS, Paramount Pictures, Showtime/MTV Entertainment Studios และ Paramount Media Networks การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์โดย Skydance เพื่อเข้าครอบครอง NAI และควบรวมกิจการกับ Paramount ได้รับการสนับสนุนจาก RedBird Capital Partners และ Larry Ellison มหาเศรษฐีจาก Oracle (ซึ่งเป็นพ่อของ David)
ตามข้อกำหนด “go-shop” ในข้อตกลง Paramount Global ได้รับอนุญาตให้ค้นหาข้อเสนอที่เหนือกว่าภายในระยะเวลา 45 วันสิ้นสุดเวลา 23:59 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 21 สิงหาคม หาก Paramount เลือกที่จะยอมรับข้อเสนอจากผู้ประมูลรายอื่น พวกเขาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเลิกกิจการจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มนักลงทุน Skydance
Apex Capital Trust ประกาศว่าพวกเขาได้ส่งข้อเสนอของพวกเขาไปยัง National Amusements Inc. และบริษัทการลงทุนที่ได้รับการว่าจ้างจากคณะกรรมการพิเศษ M&A ในคณะกรรมการของ Paramount เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น
“Tatiana Logan ตัวแทนทางกฎหมายของ Apex Trust กล่าวว่าพวกเขามั่นใจในความสามารถและความพร้อมของบริษัทการลงทุนในการตรวจสอบข้อเสนอนี้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอเป็นข้อเสนอที่ดีกว่าข้อเสนอจาก Skydance ถึงคณะกรรมการพิเศษของ Paramount อย่างมาก คณะกรรมการ เราให้ความสำคัญกับ Paramount และทรัพย์สินของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ และเรามุ่งมั่นที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความเคารพอย่างสูงสุด อนาคตของ Paramount ดูเหมือนจะสดใสในระดับโลก แต่ก็จำเป็นต้องมีทรัพยากรซึ่งเรามีอยู่มากมายและกระตือรือร้น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับพาราเมาท์”
Apex กล่าวว่าจะรับภาระหนี้ของ Paramount เป็นจำนวนเงินประมาณ 15.8 พันล้านดอลลาร์ และจ่ายค่าธรรมเนียมการเลิกรา 400 ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มนักลงทุน Skydance Apex ยังมุ่งมั่นที่จะลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในเงินทุนหมุนเวียนของ Paramount หลังปิดกิจการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของ Apex สำหรับบริษัท บริษัทด้านการลงทุนกล่าวว่าราคาเสนอซื้อนั้น “ขึ้นอยู่กับ Paramount ที่จะรักษาสินทรัพย์ทั้งหมดไว้ผ่านการปิดบัญชี (เช่น บริษัทสาขาทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทในเครือ และสัญญาที่สำคัญ)”
ตามที่ Apex ระบุไว้ ข้อเสนอการซื้อกิจการเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ NAI ทั้งหมดในราคาที่คำนวณมูลค่าของหุ้นสามัญ Paramount Class A และ Class B ของ NAI ที่ 35.03 ดอลลาร์และ 23.28 ดอลลาร์ต่อหุ้นตามลำดับ บวกกับเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับสินทรัพย์อื่นใดที่ NAI เป็นเจ้าของ ( มีมูลค่ายุติธรรมตามสภาวะตลาด) นอกจากนี้ Apex ตั้งใจที่จะซื้อหุ้นสามัญ Paramount Global Class A ที่เหลือจากผู้ถือหุ้น ไม่รวม NAI ในราคา 35.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นพรีเมี่ยม 33% จากราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ของหุ้นเหล่านี้ตามที่เสนอราคาบน Nasdaq ณ วันที่ วันที่เสนอ นอกจากนี้ Apex จะซื้อหุ้นคลาส B สูงสุดถึง 69% ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่ NAI ในราคา 23.28 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากผู้ถือหุ้นเลือกที่จะขาย
Apex เน้นย้ำในข้อเสนอของพวกเขาว่าพวกเขาจัดลำดับความสำคัญของการลดการหยุดชะงักในการทำงานให้เหลือน้อยที่สุดในระหว่างข้อตกลงนี้ และหากเป็นไปได้ ให้รักษาทีมปัจจุบันของ Paramount เนื่องจากพวกเขาจำเป็นสำหรับการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของ Apex ตามที่บริษัทระบุ
Apex Capital Trust ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์ก อธิบายว่าตนเองเป็นบริษัทระหว่างประเทศที่ลงทุนในภาคการเงินและเทคโนโลยีที่สำคัญ นอกจากนี้ บริษัทนี้ยังนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของตนเองสำหรับการถ่ายโอนพลังงานแบตเตอรี่ระหว่างโทรศัพท์แบบไร้สายและการชาร์จโทรศัพท์จากระยะไกล ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน Apex Trust ได้ซื้อหุ้น 40% ใน Simmtronics ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง: Edgar Bronfman Jr. กำลังประเมินราคาเสนอที่เป็นไปได้สำหรับ Paramount Global เพื่อตอบโต้ข้อตกลง Skydance
Sorry. No data so far.
2024-07-31 21:47