ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มาสิบปี ฉันได้เห็นรถไฟเหาะตีลังกาซึ่งเป็นตลาดสกุลเงินดิจิทัล การหลั่งไหลเข้ามาของการลงทุนสถาบันใน Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) เช่น IBIT ของ BlackRock และ BITB ของ Bitwise ไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจเลย
แม้ว่า Bitcoin จะลดลงเหลือ 67,500 ดอลลาร์จากระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ 69,000 ดอลลาร์ แต่ IBIT exchange-traded fund (ETF) ของ BlackRock ยังคงได้รับการลงทุนรายวันจำนวนมาก สิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวน 1.3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 1.34 ล้านล้านดอลลาร์ และปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง 35.41 พันล้านดอลลาร์
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมว่านักลงทุนสถาบันร่วมกันทุ่มเงินกว่า 165 ล้านดอลลาร์ให้กับผลิตภัณฑ์การลงทุน crypto IBIT การลงทุนที่สำคัญนี้ทำให้ IBIT เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ในตลาดที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ข้อมูลจาก SoSoValue ตอกย้ำแนวโน้มนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้ IBIT มีการไหลเข้าสุทธิรวมประมาณ 23.69 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งอย่าง GBTC ของ Grayscale และ FBTC ของ Fidelity ในแง่ของการเติบโต
GBTC ของ Grayscale บันทึกการไหลออกรายวันอีกครั้ง
ในวันที่ 24 ตุลาคม การไหลเข้ารวมของ Bitcoin Exchange-Traded Funds ทั้งหมดที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ เกือบ 90% ของจำนวนเงินนี้สามารถนำมาประกอบกับ IBIT ของ BlackRock
ในบรรดา Bitcoin ETF ที่มีอยู่ทั้งหมด Bitcoin ETF (BITB) ของ Bitwise และ Bitcoin Trust (GBTC) ของ Grayscale เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนสถาบัน โดย BITB ได้รับเงินลงทุนประมาณ 29.63 ล้านดอลลาร์ ETF อีก 9 กองทุนไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ ทั้งการไหลเข้าและการไหลออก
จากข้อมูลของ SoSoValue GBTC เป็น Bitcoin ETF เพียงแห่งเดียวที่มีการถอนออก ณ วันที่ 24 ตุลาคม โดยนักลงทุนถอนเงินมากกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐในหนึ่งวัน ปัจจุบันการลงทุนสุทธิรายวันของกองทุนมีมูลค่า 20.11 พันล้านดอลลาร์ หลังจากเผชิญกับการไหลออกจำนวนมากตลอดเดือนตุลาคม
ไม่ว่า GBTC จะยังคงเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ เหนือกว่าคู่แข่งอย่าง IBIT ของ BlackRock ตามรายงานล่าสุด Bitcoin Trust ของ Grayscale จัดการสินทรัพย์ประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ และสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 205 ล้านดอลลาร์ ด้วยโครงสร้างค่าธรรมเนียม 1.5%
กองทุน IBIT ของ BlackRock บริหารจัดการเงินจำนวน 17 พันล้านดอลลาร์ แต่สร้างรายได้ต่อปี 42.5 ล้านดอลลาร์ นี่เป็นเพราะค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.25% สิ่งที่น่าสนใจคือค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่านี้ทำให้ GBTC แม้ว่าแนวโน้มล่าสุดไปสู่ทางเลือก ETF ที่ถูกกว่า แต่ก็ยังทำกำไรได้มากกว่า IBIT ถึงห้าเท่า
Bitcoin ETFs เห็นการยอมรับจากสถาบันจำนวนมาก
แม้ว่าประสิทธิภาพของสกุลเงินดิจิทัลจะแตกต่างกันไป แต่ความสนใจของสถาบันในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ crypto ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์นี้ Eric Balchunas นักวิเคราะห์ ETF อาวุโสของ Bloomberg เปิดเผยว่านักลงทุนชาวยุโรปทุ่มเงินกว่า 105 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ
นักลงทุนชาวยุโรปแสดงความรักอย่างแรงกล้าต่ออเมริกา โดยการไหลเข้าของเงินทุนเข้าสู่ ETF ที่มุ่งเน้นในสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 105 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ เนื่องจาก S&P 500 (SPY) เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับ 10% ของยุโรป จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นักลงทุนจะสนใจผลตอบแทนเหล่านี้ แม้แต่เอเชียก็ยังเห็นการไหลเข้าสู่ตลาดอเมริกาเป็นประวัติการณ์ ตามที่รายงานโดย @psarofagis
— เอริก บัลชูนาส (@EricBalchunas) 21 ตุลาคม 2024
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้ติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด และเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก ได้รายงานว่าสถาบันสนใจในผลิตภัณฑ์ crypto ที่เราชื่นชอบเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน . ในความเป็นจริง ดอกเบี้ยระดับนี้แซงหน้า Gold ETFs ยุคแรกๆ ในช่วงปีแรกในตลาด นี่เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงการยอมรับและการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นโดยสถาบันต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การเติบโตที่สำคัญในอนาคต
ปัจจุบันมีสถาบันการเงินทั่วโลกมากกว่า 120 แห่งที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์นี้ ในขณะที่ Gold ETFs สามารถดึงดูดนักลงทุนได้เพียง 95 รายในช่วงเวลาเดียวกัน
นอกจากการยอมรับอย่างกว้างขวางจากสถาบันต่างๆ แล้ว Bitcoin ETF ยังประสบความสำเร็จอย่างมากนับตั้งแต่เปิดตัว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม Balchunas เปิดเผยกับ X ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีกระแสเงินสดไหลเข้าสุทธิทะลุ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เขาเรียกว่า “สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับ ETF ที่จะเติบโต” นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์สำคัญนี้บรรลุผลสำเร็จในระยะเวลาห้าปีหลังจากที่ ETFs ที่ใช้ทองคำบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
Sorry. No data so far.
2024-10-25 12:17